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Cómo crear equipos

Aprende a crear y configurar equipos en Samu para organizar a tu equipo y segmentar métricas por grupo.

Escrito por Guillermo Astudillo

Para esta acción es necesario contar con el rol de Manager o un rol personalizado que contenga los permisos de Equipos.

Los equipos afectan tres aspectos clave de Samu:

  • Templates: puedes asignar templates específicos a cada equipo.

  • Tipos de Llamada: puedes asociar tipos de llamada por equipo, para que Samu los identifique.

  • Visibilidad: define qué información puede ver cada miembro según su rol.

Creación de equipos

  1. Haz clic en tu nombre en el panel lateral y selecciona Configuración.

  2. En el panel lateral izquierdo, haz clic en Equipos.

  3. Haz clic en + Nuevo Equipo (arriba a la derecha).

  4. Completa el formulario:

    • Nombre: ingresa el nombre del equipo.

    • Área: selecciona el área a la que pertenece este equipo. Las áreas son categorías predefinidas por Samu que agrupan equipos y determinan qué templates están disponibles para cada uno.

    • Usuarios: agrega los miembros del equipo.

    • Managers: agrega los managers del equipo.

  5. Haz clic en Guardar.

Diferencia entre usuario y manager de un equipo

  • Usuario: tiene visibilidad horizontal. Puede ver las reuniones de todos los miembros del equipo.

  • Manager: tiene visibilidad vertical. Puede ver las reuniones de todos los miembros que gestiona.

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