Para editar esta información es necesario contar con el rol de Manager o un rol personalizado que contenga los permisos de Equipos.
El campo Responsabilidades del equipo te permite describir qué tareas le corresponden a cada equipo y cuáles no. Samu usa esta descripción para asignar correctamente las tareas que detecta de forma automática en tus reuniones y conversaciones.
Cómo acceder a las responsabilidades de un equipo
Haz clic en tu nombre en el panel lateral y selecciona Configuración.
En el panel lateral izquierdo, haz clic en Equipos.
Busca el equipo que quieres configurar y haz clic en el menú de tres puntos junto a su nombre.
Selecciona Editar.
Completa el campo Responsabilidades del equipo.
Haz clic en Guardar.
Cómo escribir las responsabilidades
Describe en un párrafo corto qué le corresponde al equipo y qué no. Cuanto más concreto seas, mejor asigna Samu las tareas entre equipos. Evita descripciones generales como "atender clientes": enumera acciones puntuales.
Ejemplos
Equipo de Ventas
Le corresponde: cotizar, enviar contratos, crear órdenes, hacer seguimiento a prospectos. No le corresponde: programación de instalación, inventarios, pagos y facturación.
Equipo de Soporte
Le corresponde: resolver incidencias técnicas, dar seguimiento a tickets abiertos, escalar bugs al equipo de producto. No le corresponde: negociar condiciones comerciales ni gestionar renovaciones de contrato.
Equipo de Onboarding
Le corresponde: coordinar la implementación inicial, capacitar usuarios, configurar integraciones. No le corresponde: resolver reclamos de facturación ni cerrar nuevas ventas.
Equipo de Cobranzas
Le corresponde: gestionar pagos vencidos, enviar recordatorios de facturación, coordinar planes de pago. No le corresponde: dar soporte técnico ni modificar condiciones contractuales.