Para realizar esta configuración necesitas tener el rol de Admin en Samu, o un rol personalizado que incluya permisos de Aplicaciones.
Una vez conectado Pipedrive, puedes configurar qué información envía Samu al CRM después de cada reunión. Accede a Configuración → CRM, selecciona la pestaña Pipedrive y ajusta las siguientes opciones.
Enviar detalle de la reunión
Cuando está activado, Samu crea una nota en Pipedrive con el resumen de la reunión. Puedes indicar en qué entidades registrar las actividades (Asociar a):
Contacto
Oportunidad
En reunión
Lead
Organización
Crear tareas
Cuando está activado, Samu registra en Pipedrive las tareas detectadas durante la reunión.
Conversaciones
Enviar en tiempo real al CRM
Cuando está activado, Samu envía automáticamente los mensajes de WhatsApp a Pipedrive en tiempo real. Al final del día, Samu también envía un resumen diario de las conversaciones al CRM.
Propiedades
Pipedrive permite mapear datos extraídos de reuniones a propiedades del CRM. Consulta el artículo Cómo actualizar propiedades automáticamente en Pipedrive para más información.
Recuerda hacer clic en Guardar cambios al pie de la página para que cualquier modificación quede aplicada.