Para realizar esta configuración necesitas tener el rol de Admin en Samu, o un rol personalizado que incluya permisos de Aplicaciones.
Una vez conectado Zoho CRM, puedes configurar qué información envía Samu al CRM después de cada reunión. Accede a Configuración → CRM, selecciona la pestaña Zoho CRM y ajusta las siguientes opciones.
Asociar a entidades del CRM
Define si la asociación de la reunión a las entidades del CRM se hace de forma Automática o Manual.
Enviar detalle de la reunión
Cuando está activado, Samu crea una nota en Zoho CRM con el resumen de la reunión. Puedes indicar en qué entidades registrar las actividades (Asociar a):
Contacto
Lead
Todas las oportunidades
Última oportunidad
Registrar conversaciones
Define cómo se registran las conversaciones de WhatsApp en Zoho CRM:
Enviar como Nota
Enviar como Reunión
Crear reunión como actividad
Cuando está activado, Samu registra las reuniones como actividades en el calendario de Zoho CRM.
Crear tareas
Cuando está activado, Samu registra en Zoho CRM las tareas detectadas durante la reunión.
Enviar registros del extractor como propiedades
Cuando está activado, Samu envía las propiedades extraídas por la IA al objeto Event (meeting) de Zoho CRM. Esto es una funcionalidad paga en el CRM.
Conversaciones
Configura cómo Samu sincroniza las conversaciones de WhatsApp con Zoho CRM:
Enviar en tiempo real al CRM: envía automáticamente las conversaciones de WhatsApp al CRM en tiempo real.
Enviar resumen diario al CRM: envía diariamente el resumen de las conversaciones de WhatsApp al CRM.
Enviar conversación diaria al CRM: envía diariamente la conversación de WhatsApp al CRM.
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