❗Para realizar esta configuración necesitas tener el rol de Admin en Samu y permisos de administración en tu CRM.
Samu se integra con los principales CRMs del mercado: HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Zoho CRM y Freshsales. Una vez conectado, Samu sincronizará automáticamente tus reuniones, contactos y actividades de ventas en tiempo real.
Paso 1 — Ir a la configuración de CRM en Samu
En Samu, haz clic en tu nombre en el panel lateral y selecciona Configuración.
En el menú de la izquierda, bajo la sección Integraciones, haz clic en CRM.
Selecciona el CRM que deseas conectar desde las pestañas disponibles: Freshsales, HubSpot, Pipedrive, Salesforce o Zoho CRM.
Haz clic en el botón Conectar [nombre del CRM].
Paso 2 — Autenticarte en tu CRM
A partir de este punto el proceso varía según el CRM que estés conectando.
HubSpot
Se abrirá una pantalla de conexión entre Samu y HubSpot. Haz clic en Sign in to your HubSpot account e ingresa tus credenciales. Si aún no tienes cuenta, puedes crear una desde esa misma pantalla.
Pipedrive
Serás redirigido al login de Pipedrive. Ingresa tu correo electrónico y contraseña, o accede con Google o SSO si tu organización lo utiliza.
Salesforce
Serás redirigido al login de Salesforce. Ingresa tu nombre de usuario y contraseña y haz clic en Acceso.
Zoho CRM
Serás redirigido al login de Zoho. Ingresa tu dirección de correo electrónico o número de teléfono y haz clic en Siguiente para continuar. También puedes iniciar sesión con Google, LinkedIn u otras opciones disponibles.
Freshsales
⚠️ Freshsales no utiliza inicio de sesión OAuth. La conexión se realiza mediante credenciales de API directamente en Samu.
En lugar de ser redirigido a una pantalla externa, verás un formulario dentro de Samu con dos campos:
API Key — encuéntrala en tu cuenta de Freshsales bajo Configuración → API Settings.
Bundle Alias — es la URL de tu cuenta de Freshsales, con el formato
tu-empresa.myfreshworks.com/crm/sales.
Completa ambos campos y activa el toggle para conectar.
Paso 3 — Verificar la conexión
Una vez autenticado, vuelve a Configuración → CRM en Samu. Verifica que:
El toggle esté activado. Si no lo está, actívalo manualmente.
El estado muestre Conectado. Si no lo muestra, haz clic en Guardar cambios al pie de la página.
¿Qué sigue?
Una vez conectado tu CRM, el siguiente paso es configurar qué información sincroniza Samu. Consulta el artículo Cómo configurar tu integración CRM para completar la configuración.