❗Para esta configuración necesitas tener el rol de Admin en Samu y permisos de administración en HubSpot.
Samu puede enviar automáticamente las propiedades que extraes en cada reunión al objeto Llamadas de HubSpot. Esto te permite construir informes personalizados para analizar tendencias, menciones de competidores, necesidades recurrentes de tus clientes y mucho más.
El proceso tiene tres etapas: conectar el CRM, configurar las propiedades en el Extractor, y crear el informe en HubSpot.
Paso 1 — Conectar HubSpot con Samu
En Samu, haz clic en tu nombre en el panel lateral y selecciona Configuración.
Ve a la sección Integraciones y conecta HubSpot con tu cuenta de Samu.
Una vez conectado, dentro de la configuración de HubSpot en Samu, activa la opción Sincronizar propiedades del acto (objeto llamadas). Esto indica a Samu que debe enviar las propiedades extraídas al objeto Llamadas de HubSpot de forma automática después de cada reunión.
💡 Esta sincronización aplica al objeto Llamadas de HubSpot, que se encuentra dentro de la sección Propiedades → Llamadas.
Paso 2 — Configurar las propiedades en el Extractor de Samu
En Samu, ve a la herramienta Extractor.
Crea o edita las propiedades que quieres que Samu identifique en cada reunión. Los tipos de propiedad disponibles son:
Texto libre — para respuestas abiertas
Numérica — para valores numéricos
Opción única — para seleccionar una opción de una lista predefinida
Opción múltiple — para seleccionar varias opciones
Sí / No — para propiedades booleanas
Guarda la configuración. A partir de ese momento, Samu extraerá esas propiedades de cada reunión y las enviará automáticamente a HubSpot.
✅ Las propiedades configuradas en el Extractor se crean automáticamente en HubSpot dentro del objeto Llamadas. No es necesario crearlas manualmente en HubSpot.
Paso 3 — Crear el informe en HubSpot
En HubSpot, ve a Informes → Paneles y haz clic en Crear informe.
Selecciona Informe personalizado.
En la selección de fuentes de datos, elige al menos Llamadas (donde vive la información de Samu). Si quieres cruzar con otros datos, puedes agregar también Contactos o Negocios.
Haz clic en Siguiente.
En el constructor del informe, busca las propiedades de Samu dentro del objeto Llamadas. Están disponibles junto con todas las demás propiedades del objeto.
Configura el tipo de gráfico según lo que quieres visualizar. Por ejemplo:
Un gráfico de torta para ver la distribución de una propiedad de opción única (ej. CRM más usado por tus clientes)
Una tabla para listar valores extraídos junto con el nombre del contacto o negocio
Un gráfico de barras para comparar frecuencias a lo largo del tiempo
Aplica los filtros que necesites: rango de fecha, equipo, tipo de llamada, entre otros.
Haz clic en Guardar y asígnalo al panel que corresponda.
¿Qué puedes hacer con estos informes?
Una vez que tus propiedades fluyen desde Samu hacia HubSpot, puedes:
Crear workflows que se activen cuando una propiedad toma un valor específico (ej. se mencionó un competidor, el cliente expresó intención de baja)
Disparar alertas o notificaciones automáticas a tu equipo ante señales de riesgo
Construir informes de tendencias para entender qué objeciones, competidores o necesidades aparecen con más frecuencia en tus reuniones
💡 Para que la información fluya correctamente, es necesario que la reunión quede asociada a un contacto o negocio en HubSpot. Revisa la configuración de sincronización de tu CRM si los datos no aparecen.