Para realizar esta configuración necesitas tener el rol de Admin en Samu, o un rol personalizado que incluya permisos de Aplicaciones.
Una vez conectado HubSpot, accede a Configuración → CRM y selecciona la pestaña HubSpot para ajustar cómo Samu registra tus reuniones y sincroniza información con el CRM.
A la derecha de la pantalla puedes ver una vista previa de cómo quedaría registrada una reunión en HubSpot con la configuración actual, antes de guardar los cambios.
Elegir a quién aplica la configuración
En Configurar para, elige si la configuración se aplica a Toda la cuenta o a un equipo específico de Samu. Los equipos que no tienen una configuración propia heredan la de la cuenta.
Partir de un perfil predefinido
En Empezá desde cómo trabaja este equipo puedes elegir un perfil que prellena la configuración según el tipo de equipo:
Ventas con deals: todo se asocia al deal. Si hay varios, al último creado.
Prospección (SDR): casi nunca hay deal todavía. La nota va al contacto y queda para revisar.
Cuentas sin deals (CS): solo contacto y empresa. Nada queda pendiente nunca.
Después de elegir un perfil puedes seguir ajustando cualquier opción de la página.
Si prefieres configurar todo manualmente, usa Ocultar perfiles.
Registro de reuniones en HubSpot
En 1. Formato del registro defines cómo se registra cada reunión:
Nota, Llamada o Reunión: las tres opciones llevan el mismo contenido (resumen, link a Samu y propiedades detectadas). Solo Llamada permite guardarlas como campos filtrables. Sumar Reunión la hace aparecer en la agenda y en los reportes de reuniones de HubSpot, con el resumen registrado dos veces en la timeline.
No registrar: la reunión no se envía a HubSpot.
En 2. Dónde queda registrado eliges a qué objetos de HubSpot se asocia cada registro: Contacto (siempre), Empresa, Deal y Ticket.
Si tienes los calendarios conectados a HubSpot, no actives Reunión: las reuniones se duplicarían en el CRM.
En 3. Cuando el deal no es claro defines qué hace Samu en cada uno de estos casos:
El contacto tiene más de un deal abierto: elige entre Dejar en revisión manual o Asociar al último deal creado (se asocia y registra automáticamente, no queda pendiente).
Todos los deals del contacto están cerrados: elige entre Dejar en revisión manual (no se registra nada en el CRM, la interacción queda pendiente de vincular) o Asociar al último deal creado.
El contacto no tiene ningún deal: elige entre Dejar en revisión manual, Registrar en el contacto y dejar en revisión, o Registrar en el contacto, sin revisión (la nota se registra en el contacto y su empresa, sin que quede pendiente. Útil para equipos que no trabajan con deals).
Lo que queda en revisión aparece en Pendientes de vincular. Consulta Interacciones pendientes de vincular al CRM para ver cómo revisarlas y resolverlas.
En Efectos del registro puedes activar:
Crear las tareas detectadas como tareas de HubSpot: se crean asociadas al contacto y al deal de la reunión.
Guardar las propiedades detectadas como campos de la llamada: permite filtrar y armar reportes en HubSpot con los datos del Extractor AI. Consulta Cómo crear informes en HubSpot con propiedades del Extractor de Samu para más información.
Pipelines
Selecciona los pipelines de HubSpot donde se asociarán las interacciones. Los pipelines disponibles dependen de tu cuenta en HubSpot.
Crear contacto en HubSpot si no existe
Cuando está activado, Samu crea automáticamente un nuevo contacto en HubSpot si el participante de la reunión no existe en el CRM. Sin esta opción, una reunión con un contacto desconocido queda pendiente. Aplica a toda la cuenta.
Sincronización con HubSpot
Define qué trae Samu del CRM y cómo se comporta el envío. Aplica a toda la cuenta.
Traer los emails asociados a deals: incorpora los emails del deal como una interacción más dentro de Samu.
Modo manual: Samu no envía nada al CRM por su cuenta. Todo queda para que alguien lo registre a mano.
Conversaciones de WhatsApp
Define cómo se registran los chats de WhatsApp en HubSpot, aparte de las reuniones. Se asocian al contacto, su empresa y el deal que corresponda:
En tiempo real: envía automáticamente las conversaciones de WhatsApp al CRM a medida que ocurren.
Resumen diario: envía diariamente un resumen de las conversaciones de WhatsApp al CRM.
Conversación diaria: envía diariamente la conversación completa de WhatsApp al CRM.
Sincronización de conversaciones de HubSpot
Trae a Samu los chats de las bandejas de HubSpot Conversations para analizarlos como cualquier otra interacción. Aplica a toda la cuenta.
Bandejas a sincronizar: selecciona las bandejas de tu cuenta de HubSpot. Si no eliges ninguna, no se sincroniza nada.
Canales (opcional): selecciona los canales a sincronizar, por ejemplo WhatsApp. Sin canales elegidos se traen todos los de la bandeja.
Recuerda hacer clic en Guardar cambios al pie de la página para que cualquier modificación quede aplicada.