Para realizar esta configuración necesitas tener el rol de Admin en Samu, o un rol personalizado que incluya permisos de Aplicaciones.
Una vez conectado Salesforce, puedes configurar qué información envía Samu al CRM después de cada reunión. Accede a Configuración → CRM, selecciona la pestaña Salesforce y ajusta las siguientes opciones.
Enviar detalle de la reunión
Cuando está activado, Samu crea una nota de tipo NOTE en Salesforce con el resumen de la reunión. Puedes indicar en qué entidades registrar las actividades (Asociar a):
Contacto
Oportunidad
Usar Enhanced Notes (Lightning)
Actívalo si tu organización usa Salesforce Lightning Experience y las notas no aparecen en la sección "Notes" del registro. Por defecto se usan notas clásicas (Notes & Attachments).
Crear tareas
Cuando está activado, Samu registra en Salesforce las tareas detectadas durante la reunión.
Conversaciones
Enviar en tiempo real al CRM
Cuando está activado, Samu envía automáticamente los mensajes de WhatsApp a Salesforce en tiempo real. Al final del día, Samu también envía un resumen diario de las conversaciones al CRM.
Recuerda hacer clic en Guardar cambios al pie de la página para que cualquier modificación quede aplicada.