Para realizar esta configuración necesitas tener el rol de Admin en Samu, o un rol personalizado que incluya permisos de Aplicaciones.
Una vez conectado Freshsales, puedes configurar qué información envía Samu al CRM después de cada reunión. Accede a Configuración → CRM, selecciona la pestaña Freshsales y ajusta las siguientes opciones.
Enviar detalle de la reunión
Cuando está activado, Samu crea un registro en Freshsales después de cada reunión. Puedes elegir cómo se registra:
Enviar como Nota: crea una nota en el CRM con el resumen de la reunión.
Enviar como Reunión: crea un registro de tipo reunión en el CRM.
También debes indicar en qué entidades del CRM quieres registrar las actividades (Asociar a):
Account
Contacto
Oportunidad
Lead
Reunión
Crear contacto en CRM
Cuando está activado, Samu crea automáticamente un nuevo contacto en Freshsales si el participante de la reunión no existe en el CRM.
Crear tareas
Cuando está activado, Samu registra en Freshsales las tareas detectadas durante la reunión. Puedes elegir en qué entidad asociarlas:
Account
Contacto
Oportunidad
Conversaciones WhatsApp
Enviar en tiempo real al CRM
Cuando está activado, Samu envía automáticamente los mensajes de WhatsApp a Freshsales en tiempo real. Al final del día, Samu también envía un resumen diario de las conversaciones al CRM.
Recuerda hacer clic en Guardar cambios al pie de la página para que cualquier modificación quede aplicada.