La sección Tareas centraliza todas las tareas de tu equipo: las que Samu detecta automáticamente durante las reuniones y las que creas manualmente. Desde ahí puedes ver el estado de cada una, asignarlas y hacer seguimiento.
Desde chats grupales de WhatsApp, por ahora no se pueden crear tareas usando la barra de Samu, pero sí puedes acceder a la conversación completa en Samu y crear la tarea desde ahí. Consulta Cómo usar WhatsApp con Samu.
Ver y filtrar tareas
En la parte superior de la pantalla encuentras pestañas para filtrar las tareas por estado: Todos los estados, Pendiente, En progreso, Completada y Vencidas. Cada pestaña muestra la cantidad de tareas correspondiente.
También puedes buscar una tarea por su nombre o por la reunión asociada, filtrar por usuario asignado, y usar Más filtros para acotar la búsqueda por rango de fechas de vencimiento, entre otras opciones.
Cómo crear una tarea manualmente
Haz clic en Nueva Tarea.
Escribe la Descripción de la tarea a realizar.
Selecciona el usuario en Asignar a.
Define la Fecha de vencimiento.
Si corresponde, asocia la tarea a una Reunión o a un Contacto en la sección Asociar a (opcional).
Haz clic en Crear Tarea.
Cómo cambiar el estado de una tarea
Selecciona el checkbox de una o varias tareas en la lista. Aparece una barra en la parte inferior de la pantalla con un selector: elige el nuevo estado (Pendiente, En progreso o Completada) y se aplica a todas las tareas seleccionadas.
Nota: hacer clic directamente sobre una tarea (fuera del checkbox) te lleva a la reunión asociada, no abre un detalle editable.
Sincronización con el CRM
Si marcas una tarea como Completada en Samu, el cambio se refleja automáticamente en tu CRM (HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM o Freshsales), siempre que tengas activada la opción Crear tareas en la configuración de tu integración. Consulta Configuración → CRM para revisarlo.