1. El contacto del cliente o prospecto debe existir en el CRM antes de que inicie la conversación
El contacto del cliente o prospecto debe estar creado en el CRM con su número de WhatsApp guardado antes de que el asesor inicie la conversación. Sin ese dato, Samu no podrá vincular el resumen al CRM posteriormente.
2. El número debe estar en el campo correcto
El número de teléfono debe estar registrado en el campo específico que Samu utiliza para hacer la coincidencia, según el CRM conectado:
CRM | Campos válidos |
HubSpot | Phone / Mobile Phone / WhatsApp |
Salesforce | Phone / MobilePhone |
Zoho CRM | Phone / Mobile |
Freshsales | work_number / mobile_number |
Pipedrive | Phone (en el objeto Persona) |
El número debe guardarse en formato internacional, con código de país y sin espacios. Ejemplo: 5491155556789.
Solo para HubSpot
Dentro del contacto, en la sección Actividades, debe estar marcada la casilla de WhatsApp. Sin este paso, la conversación no viajará al CRM aunque el número esté correctamente cargado.
El resumen de la conversación viaja al CRM una vez al día, aproximadamente 24 horas después de que se produjo la interacción. Samu necesita que haya suficientes intercambios entre el asesor y el contacto para generar un resumen con información relevante. Si la conversación tuvo muy pocos mensajes o solo mensajes del asesor, el resumen no se generará.
¿Afecta si el contacto tiene un propietario distinto en el CRM?
No. La sincronización del resumen no depende de quién sea el propietario (owner) del contacto en el CRM. Samu solo necesita que el número de WhatsApp esté cargado en el campo correcto del contacto, sin importar si el asesor que sostiene la conversación es o no el propietario asignado a ese registro.