1. El contacto debe existir en el CRM antes de la llamada
Samu asocia cada reunión al contacto correspondiente usando el correo electrónico como referencia. Si el contacto no está creado en el CRM al momento en que ocurre la videollamada, el resumen no podrá vincularse.
2. El correo electrónico debe estar cargado en el CRM antes de la llamada
El mail del cliente o prospecto debe estar registrado en su contacto dentro del CRM antes de que ocurra la videollamada.
Además, ese mail debe ser exactamente el mismo con el que fue invitado a la reunión. Samu utiliza esa coincidencia para identificar a quién pertenece la reunión y enviar el resumen al registro correcto.
Por ejemplo: si el contacto fue invitado con su mail personal pero en el CRM figura su mail corporativo, el resumen no viajará al CRM.
El resumen viaja al CRM una vez finalizada la reunión, pero requiere que haya habido suficiente interacción entre las partes para generarse. Si la llamada fue muy breve o no tuvo intercambio real, es posible que el resumen no se cree.
Si después de verificar estos puntos el resumen sigue sin aparecer en el CRM, comunícate con nuestro equipo de soporte.