Para esta acción es necesario contar con el rol de Admin o un rol personalizado con permiso sobre esta sección.
Al grabar una llamada desde la app de escritorio, necesitas indicar con quién estabas hablando. Por defecto, esos datos se cargan a mano en un formulario. Si tienes un CRM conectado a Samu, puedes activar esta opción para buscar el contacto directamente en tu CRM y vincularlo con un clic, en lugar de cargar sus datos a mano.
Cómo activarlo
Ingresa a Configuración → Configuración general.
En la sección Reuniones, activa el interruptor Buscar contactos del CRM desde la app de escritorio.
Qué pasa cuando está activado
Con la opción activada, al hacer clic en ¿Con quién hablás? desde la pantalla Nueva llamada de la app de escritorio, se abre un buscador de contactos:
Escribe en el campo Buscar contacto para encontrar el contacto en tu CRM y vincularlo con un clic, sin cargar sus datos a mano.
También puedes elegir uno de tus Últimos contactos, que se muestran arriba del buscador.
Si el contacto no existe en tu CRM, igual puedes hacer clic en Ingresar datos manualmente para cargarlo a mano.
Con la opción desactivada, la app solo ofrece la carga manual: no aparece el buscador de contactos del CRM.
¿Todavía no tienes la app de escritorio instalada? Consulta Cómo descargar e instalar Samu para escritorio. Si aún no conectaste tu CRM, revisa Cómo conectar tu CRM con Samu.